Na mýtince obklopené hustým černým lesem žijí v norách malí tvorové vzhledově připomínající medvídky koaly, kteří denně vyhlížejí oranžová semínka – plody mraků – padající z nebe. Jednou se jeden z nich nebojácně vydá do tajemného, hrůzu nahánějícího lesa, kde ho čeká velké překvapení... Snímek, se kterým Kateřina Karhánková absolvovala magisterské studium na Katedře animace na FAMU, je autorčiným pokračováním v tvorbě pro děti (Tonda bacil, Nový druh).
Jana Bébarová