Szwajcarska modelka Valentine poznaje emerytowanego sędziego Josepha Kerna, podsłuchującego rozmowy telefoniczne swoich sąsiadów. Równolegle student prawa Auguste przeżywa zawód miłosny. Valentine z początku jest oburzona postępowaniem sędziego, jednak znajomość z nim przeradza się w fascynującą relację.