Przemiana Franza Kafki w interpretacji jednego z twórców czechosłowackiej Nowej Fali. Pomysł na film powstał już w latach 60., jednak Jan Němec zdołał go zrealizować dopiero jako emigrant. Dzięki specyficznej pracy kamery widz ma okazję na własnej skórze poczuć, czego mógł doświadczać zamieniony w robaka Gregor Samsa.