Tři děti přijedou navštívit dědečka, který nedávno ovdověl. Po vzoru zemřelé babičky, která uměla z vybraných slov vyčarovat úžasné pohádky, se Zuzanka pustí do vyprávění – pro své sourozence, ale také pro posmutnělého dědečka. Loutkový film na motivy pohádek Arnošta Goldflama.