Historické drama, které se odehrává v 17. století v Šumperku a jehož základem jsou autentické čarodějnické procesy. V době, kdy film vznikl, se předpokládalo, že odkazuje ke slavným komunistickým procesům z padesátých let. Inkvizitor Jindřich František Boblig z Edelstadtu přijíždí do města. Pod rouškou války s ďábelskými mocnostmi začíná posílat na smrt další lidi.