Haličský mladík Góralewicz se jako začínající zápasník dostane do cirkusu, jehož charismatický ředitel pořádá souboje atletů s předem domluvenými výsledky. Góralewicz v cirkuse pozná přátele – Bolka, který jí kočky, a Kyklopa, který kvůli velké námaze napůl oslepl. Zažije tam také ponížení od bratří Absů, jimž přísahá pomstu.