Dvanáctiletý Ivo bydlí spolu se svou matkou a postiženou sestrou Melou v malém, zanedbaném městečku Mlýny. Před několika lety se tam stala velká tragédie: shořel závod, jediné místo, kde bylo možné sehnat práci, a v ohni zemřel Ivův otec. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Když matka přišla o jediný zdroj příjmu, musí si rychle sehnat novou práci a Ivo se musí starat o mladší sestru. Mezitím se v městečku začínají dít podivné a znepokojivé věci.